Wenn’s etwas mehr sein darf
Ganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung mit Mehrwert
Bei uns erwartet Sie nicht der schnelle Abschluss, sondern die konsequente Betreuung über viele Jahre hinweg. Denn je besser wir unsere Kunden kennen, desto gezielter können wir sie beraten.
Als vertrauensvoller Partner in allen Finanz- und Versicherungsfragen begleiten wir auch Sie gerne auf Ihrem weiteren Lebensweg.
Unverbindliches Erstgespräch
Wir lernen uns gegenseitig kennen und finden heraus, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Denn das ist für uns die Hauptvoraussetzung für eine langjährige Partnerschaft.
Persönliche Bedarfsanalyse
Individuelle Produktrecherche
Basierend auf dem Ergebnis der Bedarfsanalyse und Ihrer individuellen Präferenzen, scannen wir den Markt und suchen geeignete Produkte mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für Sie heraus.
Vertragsanpassungen und -abschlüsse
Welche Änderungen und Abschlüsse Sie am Ende tätigen, entscheiden allein Sie. Wir legen Ihnen lediglich transparent Ihre Optionen dar und sprechen wohlüberlegte Empfehlungen aus.
Laufende Betreuung und Optimierung
Jeder Mensch durchläuft unterschiedliche Lebensphasen. Zudem wandelt sich stetig der Markt und bringt neue Möglichkeiten hervor. Wir bleiben stets am Ball und weisen auf Optimierungsoptionen hin.
Unsere Strategie individuell für Sie
Ermittlung Ihrer Ziele und Wünsche
Ein gründlicher Finanz-Check
Ihr persönlicher Finanzplan mit jährlicher Kontrolle
Dauerhafte erfolgsorientierte Zusammenarbeit
